憨豆特工2,启明星:发行股票和支付现金购买资产,募集补助金和相关交易报告书(草),姜恩惠

               启明星斗信息技能集团股份有限公司

发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖

陈述书(草案)与预案差异状况比照表

中信建投证券股份有限公司承受托付担任启明星斗信息技能集团股份有限

公司(以下简称“公司、上绘声绘色市公司、启明星斗”)本次发行股份及付出现金购买

财物并征集配套资金之独立财政顾问。2015 年 3 月 12 日,公司公告了《启明星

辰信息技能集团股份有限公司发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖预案》

(以下简称“预案”)。依据本次买卖的进程,公司已依据《上市公司严重财物重

组管理办法》、《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第 26 号——上市

公司严重财物重组请求文件》(以下简称“26 号原则”)、《上市公司事务处理指

南第 10 号——严重财物重组》等文件的要求编制了《肝功能查看启明星斗信息技能集团股

份有限公司发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖陈述书(草案)》(以下简称

“陈述书”),陈述书与预案与比较,首要的差异状况如下:

陈述书章节                 差异内容&n青菜的做法bsp;                      差异原因

严重事项提示

增 加 “ 本 次 交 易 对 上 市 公 司 影 依据 26 号原则需求增

响”、“本次重组对中小投资者权 加的内容

益维护的组织”

二/(一)本次买卖不 更新是否构成严重财物重组判别 更新至 2014 年度财政

构成严重财物重组    依据                             &nb憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠sp;  数据

三、本次买卖的付出 依据启明星斗 2014 年度权益分配 依据最新状况更新

方法  憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠;              状况调整了本次发行股份购买资

产的发行价格和发行数量

四、征集配套资金安 依据启明星斗 2014 年度权益分配 依据最新状况更新

排       &n憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠bsp;          状况调整了本次征集配套资金的

发行价格和发行数量

五、标的财物的评价 更新标的财物的评价状况脸颊               依据财物评价陈述进

状况                                               行了更新

八、本次买卖相关方 “本次买卖相关方作出的重要承 买卖对方新出具了竞

作出的重要许诺     诺”中添加“竞业制止许诺”      业制止许诺

十、本次买卖不会导 更新了启明星斗的股份数以及交 依据最新状况更新

致上市公司股票不符 易完成后的股份数

合上市要求

严重危险提示       更新标的公司审计评价数据        依据标的公司审计报

告及财物评价陈述对

相关数据进行了更新

第一章 本次买卖概 将原“第一章 本次买卖的布景和 依据 26 号原则进行了

况                 意图”及“第二章 本次买卖的方 调整

案”合并为“第一章 本次买卖概

况”

添加“本次买卖的决议计划进程及尚 依据 26 号原则需求增

需获得的同意”                  加的内容

五/(一)本次买卖不 更新是否构成严重财物重组判别 更新至 2014 年度财政

构成严重财物重组   依据                &nb丧尸围城sp;           数据

六、本次买卖对上市 新增了本次买卖对上市公司的影 依据 26 号原则需求增

公司影响           响剖析               &胡歌微博nbsp;          加的内容

第二章 上市公司基 添加“严重财物重组状况”         依据 26 号原则需求增

本状况                                             加的内容

二、公司历史沿革   添加 2014 年度分红及转增股本的 依据实际状况添加

状况

六、公司首要财政指 更新 2014 年度财政数据,弥补 依据上市公司 2014 年

标                 2015 年 1-3 月及 2015 年 3 月 31 度审计陈述对相关数

日的财政数据              &nb李嘉臣捐款sp;     据进行了更新

第三章 买卖对方基 添加启明星斗第一期职工持股计 依据《启明星斗信息

本状况             划的具体内容                    技能集团股份有限公

司第一期职工持股计

划(草案)(认购非公

开发行股票方法)》增

加相关内容

四、买卖对方及其主 添加于天荣刑事处分的具体状况             依据买卖对方于天荣

要管理人员最近五年         &nbs泡打粉p;                                供给的刑事处分相关

遭到行政处分(与证                                 &facebook注册nbsp;      &nbs黑镜第一季p; 材料进行添加

券商场显着无关的除

外)、刑事处分或许涉

及与经济纠纷有关的

严重民事诉讼或许仲

裁状况阐明

第四章 买卖标的的

基本状况

一、安方高科/(五) 添加“首要运营形式”、“首要产 依据 26 号原则需求增

主营事务状况           品和效劳产销状况”、产品的首要 加的内容

二、合众数据/(五) 原材料、动力及其供给状况”、“董

主营事务状况&蛊nbsp;          事、监事、高管人员和中心技能

人员,其他首要相关方或持有拟

购买财物 5%以上股份的股东在前

五名供给商或客户中所占权益情

况”、“安全出产及环境维护”、“产

品的质量操控状况”、“首要产品

出产技能所在的阶段”、“中心技

术人员特色剖析及变化状况”及

“事务资质”的ピコ太郎剖析

一、安方高科/(六) 更新标的公司财政数据,补派瑞松充披 依据标的公司审计报

最近两年及一期首要&憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠nbsp;露标的公司 2015 年 1-3 月及 2015 告更新了相关数据

财政数据               年 3 月 31 日的财政数据

二、合众数据/(六)

最近两年及一期首要

财政数据

一、安方高科/(七) 更新标的公司到 2015 年 3 月末 依据最新状况更新

首要财物状况、财物 的财物状况

典当、质押及担保情

二、合众数据/(七)

首要财物状况、财物

典当、质押及担保情

添加标的公司“管帐方针及相关 依据 26 号原则需求增

管帐处理”  &nbs憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠p;                 加的内容

第五章 发行股份情 新增“第齐鲁电影五章 发行股份状况         依据 26 号原则需求增

况                                                  加的内容

第六章 买卖标的评 新增“第六章 买卖标的评价         依据 26 号原则需求增

估                                                  加的内容

第七章 本次买卖合 新增“第七章 本次买卖合同的主 依据 26 号原则需求增

同的首要内容          要内容         &n低血压怎么办bsp;              加的内容

第八章 买卖的合规 新增“第八章 买卖的合规性剖析 依据 26 concern;号原则需求增

性剖析                                              加的内容

第九章 管理层评论 新增“第九章 管理层评论与剖析 依据&n网游神临之涂山狐妖bsp;26 号原则需求增

与剖析                                            憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠;  加的内容

第十章 财政管帐信 新增“第十章 财政管帐信息         依据 26 号原则需求增 海南天气预报

息                                    天津市天气预报15天              加的内容

第十一章 同业竞赛 新增“第十一章 同业竞赛及相关 依据 26 号原则需求增

及相关买卖            买卖                          加的内容

第十二章 危险要素     更新标的公司审计评价数据      依据审计陈述及财物

评价陈述对相关数据

进行了更新

第十三章 其他重要 新增“第十三章 其他重要事项说 依据 26 号原则需求增

事项阐明               明                             加的内容

第十四章 独立董事 更新了独立董事及独立财政顾问 依据 26 号原则需求增

及 中 介 机 构 对 本 次 的定见                        加的内容

买卖的定见             弥补了律师关于本次买卖的定见

第十五章 本次买卖 新增“第十五章 本次买卖相关中 依据 26 号原则需求增

相关中介组织状况       介组织状况                     加的内容

第十六章 董事及有 新增独立财政顾问、法律顾问、 依据 26 号原则需求增

关中介组织声明         审计组织、评价组织声明         加的内容

第十七章 备检文件      新增“第十七章 备检文件        依据 26 号原则需求增

加的内容

(本页无正文,为《启明星斗信息技能集团股份有限公司发行股份购买财物暨关

联买卖陈述书(草案)与预案差异状况比照表》之盖章页)

启明星斗信息技能集憨豆奸细2,启明星:发行股票和付出现金购买财物,征集补助金和相关买卖陈述书(草),姜恩惠团股份有限公司

年   月     日

(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于启明星斗信息技能集团股份有

限公司发行股份购买财物暨相关买卖陈述书(草案)与预案差异状况比照表之盖

章页)

中信建投证券股份有限公司

年     月     日

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